证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-071
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
对于不提前赎回“姚记转债”的公告
本公司及董事会合座成员保证信息清晰内容真的切、准确和圆善，莫得诞妄
记录、误导性述说或要紧遗漏。
罕见指示：
月 21 日至 2024 年 11 月 20 日，已有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱
（即 20.61 元/股）的 130%（即 26.79 元/股）。阐明《上海姚记科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）的
商定，已触发“姚记转债”有条件赎回条件。
《对于不提前赎回“姚记转债”的议案》。公司董事会决定本次不讹诈“姚记转
债”的提前赎回职权，且在畴昔十二个月内（自 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 11
月 20 日）
“姚记转债”再次触发有条件赎回条件时，公司均不讹诈提前赎回职权。
自 2025 年 11 月 20 日后首个来回日再行计较，若“姚记转债”再次触发上述有
条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否讹诈“姚记转债”的提前赎
回职权。现将关系事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于原意上海姚记科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可20231120 号）原意注册，公
司于 2024 年 1 月 25 日向不特定对象刊行可调度公司债券 5,831,273 张，每张面
值为东说念主民币 100 元，共召募资金东说念主民币 58,312.73 万元。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券来回所原意，上述可调度公司债券于 2024 年 2 月 26 日起在深圳
证券来回所挂牌来回，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。
（三）可调度公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2024 年 1 月 31 日）满六
个月后的第一个来回日（2024 年 7 月 31 日）起至可转债到期日（2030 年 1 月 24
日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延技艺付息款
项不另计息）。
（四）可调度公司债券转股价钱调治情况
“姚记转债”动手转股价钱为 21.53 元/股。
派本质，阐明中国证监会对于可调度公司债券发见规矩以及公司《召募证明书》
对于转股价钱调治的关系商定，“姚记转债”转股价钱进行相应调治，调治前转
股价钱为 21.53 元/股，调治后转股价钱为 20.61 元/股，调治后的转股价钱自 2024
年 6 月 20 日起胜利。具体内容详见公司 2024 年 6 月 14 日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱调治的公告》
（公告编号：2024-
二、可调度公司债券有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
阐明《召募证明书》，公司本次刊行的可调度公司债券有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股
的可调度公司债券（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
（1）在本次刊行的可调度公司债券转股期内，淌若公司股票在职何纠合三十
个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
；
（2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将
被赎回的可调度公司债券票面总金额；i 为可调度公司债券畴前票面利率；t 为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算
尾）。
（二）可调度公司债券有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 20 日，公司已有十五个来回日的收盘
价不低于当期转股价钱（即 20.61 元/股）的 130%（即 26.79 元/股）。阐明《召募
证明书》的商定，已触发“姚记转债”有条件赎回条件。
三、本次不提前赎回“姚记转债”的原因及审议武艺
前赎回“姚记转债”的议案》，关联董事已消散表决。鉴于“姚记转债”自 2024
年 7 月 31 日动手转股，转股时候相对较短，同期轮廓商酌公司骨子情况、阛阓
环境等成分，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不讹诈“姚记转债”的提
前赎回职权，且在畴昔十二个月内（自 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 20
日）“姚记转债”再次触发有条件赎回条件时，公司均不讹诈提前赎回职权。自
件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否讹诈“姚记转债”的提前赎回
职权。
四、公司控股推进、骨子限定东说念主及一致活动东说念主，捏股 5%以上推进，董事、
监事、高等处分东说念主员在本次赎回条件称心前的六个月来回“姚记转债”的情况以
及畴昔六个月减捏“姚记转债”的筹备
经自查，公司骨子限定东说念主、控股推进及一致活动东说念主，捏股 5%以上推进、董
事、监事、高等处分东说念主员在赎回条件称心前的六个月内来回“姚记转债”的具体情
况如下：
期初捏有 技艺悉数 技艺悉数 期末捏有
推进称号 数目 买入数目 卖出数目 数目
（张） （张） （张） （张）
姚文琛 393,353 0 0 393,353
邱金兰 128,183 0 128,183 0
姚朔斌 997,600 0 0 997,600
YAO SHUOYU 481,800 0 202,853 278,947
姚晓丽 753,100 0 184,713 568,387
玄元私募基金投资管
理（广东）有限公司－
玄元科新 241 号私募
证券投资基金
珠海阿巴马金钱处分
有限公司－阿巴马悦
享红利 28 号私募证券
投资基金
梁好意思锋 1,760 0 1,760 0
悉数 2,933,482 0 695,195 2,238,287
除上述情形外，公司其他关系主体在“姚记转债”赎回条件称心前的六个月
内不存在来回“姚记转债”的情形。
纵容本公告清晰日，公司未收到控股推进、骨子限定东说念主，捏股 5%以上推进，
董事、监事、高等处分东说念主员在畴昔 6 个月内减捏“姚记转债”的筹备。若上述相
关主体畴昔拟减捏“姚记转债”，公司将督促其严格按照关系法律法则及要领性
文献的规矩合规减捏，并实时履行信息清晰义务。
五、保荐机构核查主意
公司本次不提前赎回“姚记转债”的事项照旧公司董事会审议，履行了必要
的方案武艺，稳健《深圳证券来回所股票上市法律解说》《深圳证券来回所上市公司
自律监管辅导第 1 号——主板上市公司要领运作》和《深圳证券来回所上市公司
自律监管辅导第 15 号——可调度公司债券》等关系法律法则的规矩以及《召募
证明书》的关系商定。
要而论之，保荐东说念主对公司本次不提前赎回“姚记转债”事项无异议。
六、备查文献
“姚记转债”的核查主意
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
